Logística de Energia e Perspectivas de Projetos 2022

10 de fevereiro de 2022

Atualização de Energia - Logística em 2022 e além

Homem de camisa com aparelhoGeorge Schutte lidera a indústria de energia vertical na Crane Worldwide Logistics como vice-presidente de serviços de energia. 

Com mais de vinte anos de experiência e amplo conhecimento no setor de energia, George respondeu às nossas perguntas para compartilhar sua visão e experiência do setor sobre o impacto econômico no setor de petróleo e gás, bem como as perspectivas de logística do projeto em 2022 e além.

Leia mais abaixo e entre em contato se tiver alguma dúvida relacionada aos nossos serviços de logística de energia.


Como são os investimentos futuros no setor de petróleo e gás upstream?

Em um ambiente focado na manutenção durante a fase aguda da pandemia, pode ser difícil julgar a direção do mercado a longo prazo. Em parte, para os fornecedores de logística, isso se deve à lacuna do horizonte de negócios para a indústria do petróleo. Os planos/jogos de petróleo são focados em longo prazo (mais de 15 anos), com o setor de frete sendo mais de curto prazo ou entidades focadas em fluxo de caixa. Dito isto, nosso mundo é muito dependente do petróleo e sua multiplicidade de usos, além do combustível. O aumento da demanda requer maior infraestrutura e capacidade para atender a essa demanda.

Além disso, há a necessidade de redução de custos e, portanto, de acessibilidade, o que inclui aproximar a fonte da demanda. A partir dessa perspectiva, os players internacionais de energia de exploração e produção precisam continuar em algum ritmo ao longo do futuro previsível. Esperamos que o trabalho global de exploração e produção continue e aumente no longo prazo.  

A modernização, ou o aumento mais direto da capacidade e a redução dos custos por meio de melhor tecnologia e melhorias nas instalações, estarão no topo da lista de metas para as operadoras a longo prazo. Do ponto de vista do setor de logística, as soluções de capacidade e projeto ainda serão necessárias.

O transporte especializado ainda será necessário. Teríamos a visão de que, de qualquer forma, o aumento do gasto de capital aumenta a demanda por serviços logísticos.

As atualizações de instalações existentes/antigas irão gerar novos desafios para a instalação e também para a escala. O importante é que a indústria volte a gastar no longo prazo. Eu poderia prever que um foco mais forte no aprimoramento de campos existentes restringiria a geografia para novos desenvolvimentos.  

Isso seria necessário tanto para a eficiência quanto para usar o CAPEX disponível para novos desenvolvimentos com sabedoria e em jogadas focadas e com maior retorno. O desenvolvimento aumentará a necessidade de um sistema de hub logístico mais qualificado e foco em equipes de projeto mais ágeis e com alto nível de competência na movimentação de equipamentos de capital.

Além disso, com a tendência renovada do foco verde, há a conversão de longo prazo para instalações mais limpas e eficientes. A atualização de ativos antigos requer a fabricação de nova infraestrutura e planta de capital. Esperaríamos um cronograma um pouco mais curto para a execução do projeto. No entanto, o tamanho e a escala do envelope aumentarão e exigirão uma abordagem mais rápida do modelo de entrega. Os navios vão tão rápido quanto eles, mas o manuseio de origem e destino (leia a competência), bem como a manutenção da integridade do cronograma, definirão o líder de mercado de longo prazo neste espaço.

Em resumo, prevemos um foco maior na otimização da infraestrutura existente como prioridade máxima. Pensando a longo prazo, ainda veríamos aumentos constantes na obtenção de nova capacidade e no desenvolvimento de novos campos, embora um pouco do que reinasse da atividade selvagem de tempos passados. Prevemos um aumento na terceirização de logística à medida que o setor se concentra em competência central, eficiência de capital e excelência operacional.

Como você vê o mercado de logística de projetos em 2022 e além?

A logística do projeto, por sua própria natureza, apresenta desafios globais em tempos normais. Retrocessos de capacidade, agendamento e custos crescentes estão causando estragos em investimentos de capital planejados há muito tempo. Nesta tempestade perfeita, os orçamentos de envio/entrega estão mudando drasticamente e, por outro lado, a escassez de capacidade está adicionando riscos aos cronogramas e à execução do projeto.

Ou seja, alguns desses dólares de CAPEX que estão sendo liberados estão sendo desviados para concluir projetos em andamento e para atender às condições atuais do mercado. Onde as operadoras em particular estão terminando o ano com reservas de caixa significativas, o retorno do gasto de capital não está aumentando no mesmo ritmo.  

Muitos desenvolvimentos ainda estão atrasados ​​indefinidamente e alguns dos principais estão procurando liquidar ativos de menor desempenho. A consolidação resultante que já está ocorrendo conduzirá um mercado mais atraente financeiramente, embora isso não esteja necessariamente se traduzindo até agora em um foco mais pesado em CAPEX.  

Parte desse “capital perdido” voltará ao mercado em termos de investimento comprometido em fontes alternativas de energia que estão sendo aceleradas. Não vemos realmente um mercado em expansão no curto prazo, mas certamente esperamos uma melhoria contínua à medida que o mundo se abre e a demanda continua a aumentar.  

Essa melhora já começou no segundo semestre de 2021 e não parece estar diminuindo à medida que chegamos ao final do ano. De forma mais sucinta, veríamos uma melhora moderada no CAPEX com foco mantido na melhoria do OPEX e os líderes do setor continuando a fortalecer seus balanços para estarem melhor situados para investimentos de capital de longo prazo.

Em termos de serviços de projetos de capital, esperamos uma melhoria contínua na capacidade de frete aéreo e, embora ainda elevada, um nivelamento contínuo do preço. Já há menor volatilidade de preços no frete aéreo. Prevemos mais 20% ou mais de capacidade voltando ao mercado em 2022. No lado do frete marítimo, não é tão bonito ou claro para onde o mercado irá.

Prevemos elevação contínua de preços e escassez de capacidade, principalmente fora da Ásia. Algumas novas construções serão implementadas em 2022, mas a maior parte dessa capacidade não está prevista para integração de frota até o primeiro semestre de 1. Portanto, à medida que a demanda continua aumentando, a oferta não manterá o mesmo ritmo. Observando que as variantes do COVID estão novamente causando desligamentos e retenções, acho que a maioria das empresas está melhor preparada para manter a produtividade no modo de pandemia cada vez maior.

Os maiores desafios hoje são em torno da capacidade/disponibilidade. Estamos apoiando vários EPC e Operadores que estão lutando com a entrega na infraestrutura. Os custos orçados são mais altos, mas conseguimos trazer capacidade e gerenciar o cronograma para manter esses projetos nos trilhos e no prazo. Relacionamentos com operadoras, conhecimento do mercado local, infraestrutura e um forte pacote de serviços, desenvolvidos desde nosso início, tiveram um desempenho forte em um mercado tumultuado. O nível de risco para todos é elevado, mas nossa solução de energia global bem definida suporta a mitigação de muitos fatores de risco que acompanham a pandemia.

Qual é o status das plataformas e instalações de descomissionamento?

As tendências de descomissionamento não mostram sinais de desaceleração. Certamente, há um componente de logística e competência de carga pesada necessária para concluir essas tarefas. Ainda há uma infinidade de oportunidades para logística e logística especializada em cargas pesadas nesse cenário.

Em primeiro lugar, o descomissionamento e desconstrução de alguns ativos apresenta oportunidade de trabalho. O ritmo dessa atividade gerará retornos de curto prazo, porém maiores. Uma vez que o ativo se foi, o fluxo de receita não existirá mais, é claro. No entanto, existem oportunidades adicionais que surgem nesse processo. 

Há muitos esforços para reaproveitar algumas dessas instalações para uso alternativo. Esses exigem CAPEX e exigirão infraestrutura e instalação de topo adicionais. Além disso, com foco renovado em alternativas, também há necessidade de nova infraestrutura. Em uma base global, existem planos de longo prazo para que a energia eólica venha de offshore. Por exemplo, há grandes projetos de infraestrutura começando na costa nordeste dos EUA. Essa busca por alternativas, especialmente à medida que a tecnologia melhorou, impulsionará o foco contínuo na infraestrutura de capital.

Embora seja uma jogada “mais limpa”, os desafios de trabalhar offshore com equipamentos de grande porte ainda exigem o foco na logística e ainda tem os mesmos requisitos de competência na movimentação e instalação de plantas de capital superdimensionadas e fora de medida. Em suma, prevemos que a demanda por serviços de levantamento pesado e projetos de capital para recuperar os atrasos da pandemia, seja moderadamente reduzida no curto prazo, à medida que projetos de capital planejados de longo prazo forem instalados.  

No entanto, as perspectivas do setor de logística são muito altas para o longo prazo, à medida que a necessidade mundial de energia aumenta e, à medida que aumenta a demanda por fontes de energia mais limpas, a necessidade de entrega de material do projeto também aumentará. Onde houver mudança e aprimoramento no foco da indústria, os requisitos de especialistas para levantamento pesado e entrega de projetos de capital aumentarão e trarão uma nova dinâmica ao setor.

Projeto de guindaste logístico em todo o mundo


Mais sobre Crane Worldwide Logistics Energy Sector

Crane Worldwide é uma organização focada em toda a cadeia de valor de petróleo e gás. Prestamos serviços nos setores de negócios upstream, midstream e downstream. Como uma entidade completa, também mantemos o foco no Portfólio de Energia para os mercados de energia alternativa e o setor de mineração. Especificamente, no setor de Upstream, somos líderes de segmento prestando serviços ao segmento de perfuração e apoiando atividades de exploração offshore/onshore.

A Crane Worldwide Logistics trabalha com operadores, perfuração, EPCs e OFS. Além do frete e logística, nosso sistema de hub de energia, situado próximo aos clusters de fornecedores globais (Houston, Amsterdã, Aberdeen, Dubai, Cingapura), atende aos complexos requisitos do setor. Oferecemos uma solução escalável que é econômica e operacionalmente eficiente. Somos um parceiro de outsourcing sólido e de altíssima competência na Indústria de Energia. Entre em contato se precisar de suporte.

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